BTC Netzportal
Installateure kennzeichnen
Installateure kennzeichnen
Allgemeine Beschreibung der Funktion
In der Übersichtstabelle von den Fachkräften in der Installateursverwaltung ist es möglich eine Kennzeichnung an einem Installateur zu setzen.
-
- Variante 1: Über einen Rechtsklick direkt in der Übersichtstabelle kann der gewählte Installateur gekennzeichnet werden. Es öffnet sich ein Dialog, wo die Kennzeichnung gewählt und gesetzt werden kann. Hier kann, wenn bereits eine Kennzeichnung vorhanden war, ebenfalls eine neue Kennzeichnung gesetzt werden, oder die aktuelle Kennzeichnung entfernt werden,
- Variante 2: In der Detailansicht zu einem Installateur kann über das Bearbeiten-Menü der Punkt Fachkraft kennzeichnen ausgewählt werden. Hier öffnet sich der gleiche Dialog wie in Variante 1. Das Verhalten ab dem Zeitpunkt ist identisch.
- Um eine Fachkraft zu kennzeichnen gibt es keine spezielle Vorgabe. Die Fachkraft muss in der Installateursverwaltung existieren
- Nach der Auswahl und der Zuweisung einer Kennzeichnung zu der gewählten Fachkraft wird in der Übersichtstabelle der Fachkräfte die Zeile von der Fachkraft in der gewählten Farbe hinterlegt
Konfigurationseinstellungen
In den Einstellungen der Installateursverwaltung können die Kennzeichnungen erstellt, verändert oder gelöscht werden. Jede Änderung an den bestehenden Kennzeichnungen hat direkte Auswirkungen auf die bereits markierten Fachkräfte. Dazu navigieren wir in den Bereich "Einstellungen" und dann in den Abschnitt "Kennzeichnung". Weitere Informationen zur Pflege können in dem obenstehenden Hilfetext nachgelesen werden.
In der Konfiguration können nachfolgende Parameter zu einer Kennzeichnung gepflegt werden.
- Name (Pflicht)
- Hilfetext
- Icon
- Hier wird via IconPicker jedes verfügbare Icon von UI5 angezeigt
- Farbe (Pflicht)
- Die Farbe wird via ColorPicker gewählt
Nach der Konfiguration müssen die Einstellungen gespeichert werden.
Zuweisung der Kennzeichnung
Variante 1:
In der Übersichtstabelle der Fachkräfte kann via Rechtsklick ein Kontextmenü geöffnet werden, worüber eine Fachkraft gekennzeichnet werden kann.
Variante 2:
In der Detailansicht einer Fachkraft kann über das Menü beim Bearbeiten Button die Option zur Kennzeichnung gewählt werden.
Kennzeichnung:
für beide Varianten ist das weitere vorgehen identisch. Nach der Auswahl "Fachkraft kennzeichnen" öffnet sich der nachfolgende Dialog.
Der Dialog ist analog zu dem Kennzeichnungs-Dialog im Sachbearbeiterportal.
Der aktuelle Status wird fett geschrieben angezeigt. Auf Klick in das Input Feld öffnet sich der SelectDialog, wo die gewünschte Kennzeichnung gewählt werden kann.
Der Button "Fachkraft kennzeichnen" wird erst aktiv, wenn eine valide Kennzeichnung gewählt wurde.
"Kennzeichnung entfernen" erscheint erst wenn eine Kennzeichnung hinterlegt ist und entfernt auf Klick die hinterlegte Kennzeichnung.
Nach dem hinzufügen, ändern oder löschen einer Kennzeichnung an der Fachkraft wird ein Kommentar geschrieben.
Fernwärme Sparte
Fernwärme Sparte
Allgemeine Beschreibung der Funktion
Es ist nun möglich die Sparte "Fernwärme" für die App "Installateurverwaltung" über die NP-Setting "np_activateDistrictHeatDivision" zu aktivieren. Damit kann diese analog zu den bestehenden Sparten verwendet und gespeichert werden.
- Allgemeine Dokumentation wo und wie man den Prozess triggert
- Dokumentation, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit der Prozess und/oder die Konfiguration durchgeführt werden kann, z.B. Typisierung, Antragsstatus, Benutzerrolle usw.
- Was ist das Ergebnis des Prozesses, z.B. SAC Kommentar, PDF-Generierung, Datentransfer zum SAP-System
- Nur Standard-Dokumentation → Kundenindividuelle Dokus müssen im jeweiligen Kundenbereich dokumentiert werden; und jeweils gegenseitig verlinken!
- Nutzt Screenshots zum besseren Verständnis der Dokumentation!
- Innerhalb der Sub-Bereiche "Ablauf / Prozess" bzw. "Konfiguration" nutzt zum besseren Verständnis gerne eine eigene Sub-Struktur (ab Überschrift 3)
Firmen
Innerhalb des Firmen-Moduls hat das Auswirkungen auf folgende Funktionen/Bereiche:
- Filter für Betriebsart
- Firmendetails

- Export
- Neue Spalte "Betriebsart Fernwärme"
Fachkraft
Innerhalb des Fachkraft-Moduls hat das Auswirkungen auf folgende Funktionen/Bereiche:
- Fachkraftdetails
- Export
- Neue Spalte "Qualifikation Fernwärme"
Ausweis
Innerhalb des Ausweis-Moduls hat das Auswirkungen auf folgende Funktionen/Bereiche:
- Übersichtstabelle und Filterung
- Ausweisdetails
- Export
- In der bereits existierenden Spalte "Sparte" wird nun die Sparte Fernwärme aufgelistet
Newsletter
Für den Bereich Newsletter wurde ebenfalls die Sparte Fernwärme hinzugefügt. Nun können Firmen und Fachkräfte auf Basis der Ausweise bzw. Betriebsart separat angesprochen werden.
Neu-Zuweisung einer Fachkraft zu einer Firma
Allgemeine Beschreibung der Funktion
In der App Installateursverwaltung haben die Key-User nun die Möglichkeit, Fachkräfte von einer Firma zu einer anderen Firma zu verschieben.
Dadurch können fehlerhafte Registrierungen effizient bereinigt und die Datenqualität verbessert werden.
Funktionsumfang
-
Verschieben von Fachkräften
-
Key-User können Fachkräfte von einer Firma zu einer anderen verschieben.
-
Nach dem Verschieben wird die Fachkraft bei der alten Firma inaktiv gesetzt.
- Es wird in jeder Fachkraft ein Kommentar erzeugt, um zu dokumentieren ob ein Wechsel erfolgreich oder fehlerhaft war.
-
-
Auswahlmöglichkeiten
-
Verschieben kann innerhalb der Fachkraftauswahl ausgeführt werden.
-
Mehrfachauswahl ist möglich (max. 30 Fachkräfte gleichzeitig).
-
Funktion „Alle auswählen“ steht zur Verfügung.
-
Aktion kann auch über die Fachkräfte-Übersicht (Kontextmenü, Mehrfachauswahl) ausgeführt werden.
-
-
Besonderheiten
-
Es ist möglich, dass sich die alte Firma je Fachkraft unterscheidet.
-
Die Zuordnung muss daher individuell je Fachkraft gepflegt werden.
- Diese Funktion kann nicht in Zusammenhang mit einer SAP Integration verwendet werden. Wenn eine SAP Integration existiert, dann ist diese Funktion deaktiviert.
-
Benachrichtigungen
-
E-Mail Versand (optional)
-
Beim Verschieben von Fachkräften kann eine automatische E-Mail-Benachrichtigung versendet werden.
-
Templates sind im Bereich Einstellungen > Templates pflegbar.
-
Standard-Template wird von BTC bereitgestellt und kann durch KeyUser kopiert und angepasst werden.
-
-
Betreff der Benachrichtigung
-
Änderung der Firmenzuordnung
-
-
Platzhalter im Template
-
Anrede
-
Vorname
-
Nachname
-
Alte Firma
-
Neue Firma
-
Prüfmechanismen
Zur Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und fachlicher Abläufe wurden zusätzliche Prüfmechanismen in die Funktion des Installateur-Wechsels integriert.
Prüfmechanismen:
- Keine offenen Anträge:
Es dürfen keine offenen Anträge existieren – auch nicht im Warenkorb des Benutzers.
- Keine zugewiesenen User-Share-Anträge:
Alle zugewiesenen User-Share-Anträge müssen vor dem Wechsel abgeschlossen oder storniert werden.
- Einzelausweise und Konzessionen:
Diese werden beim Wechsel automatisch gesperrt.
→ Der Sachbearbeiter muss nach dem Umzug neue Einzelausweise manuell beantragen und freigeben.
- Verknüpfung mit Sammelausweisen:
Die Zuordnung zu Sammelausweisen der bisherigen Firma wird entfernt.
→ Die Sammelausweise der neuen Firma müssen anschließend manuell durch den Sachbearbeiter zugewiesen werden.
Hinweis:
Sollten eine oder mehrere Bedingungen nicht erfüllt sein, erhält der Sachbearbeiter beim Ausführen der Funktion einen entsprechenden Hinweisdialog mit den Details.
Möglichkeiten der Zuweisung
Es gibt mehrere Möglichkeiten diese neue Funktion auszuführen. Hierbei kann man einzelne oder mehrere Fachkräfte auswählen.
1. Zuweisung über die Fachkraft Detailseite
2. Zuweisung über die Fachkraft Übersicht > Menüleiste im Kopfbereich
3. Zuweisung über die Fachkraft Übersicht > Kontextmenü (Rechtsklick in Tabelle)

4. Zuweisung innerhalb der Firma Detailseite
Darstellung der Dialoge
Für diese Funktion werden folgende Dialoge verwendet.
Der Dialog "Fachkraft zuweisen" erscheint bei Klick auf die neue Funktion. Damit kann der Sachbearbeiter definieren, welche Fachkräfte zu welcher Firma wechseln.
Der Dialog "Ergebnis des Firmenwechsels" erscheint nachdem die Funktion durchgeführt wurde.
Bei fehlerhaften Fachkräften wird der Fehler genau beschrieben (siehe Abschnitt Prüfmechanismen).
Konfiguration der E-Mail Templates
In der App Installateursverwaltung kann im Bereich Einstellungen das E-Mail-Template für die Benachrichtigung von Fachkräften angepasst werden.
Standardmäßig wird das BTC-Template „BTC_Fachkraft_ZuweisungFirma_Default“ verwendet.
Wichtig:
Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert und muss bei Bedarf gesondert bei BTC angefragt werden.
Für Kunden mit einer SAP-Anbindung in der Installateursverwaltung ist eine Aktivierung derzeit nicht möglich, da SAP bei der Entwicklung dieser Funktion ausdrücklich nicht berücksichtigt wurde. Hier kann auf Wunsch des Kunden eine Erweiterung eingeplant werden.
Seite 2 von 2














