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Pflege der Kundendokumente
Pflege der Kundendokumente
Ablauf / Prozess
Mit den Kundendokumenten und Ordnern können sowohl Sachbearbeiter als auch Kunden Dokumente in speziell bereitgestellte Ordner für den aktuellen Antrag hochladen. So können schnell und einfach weitere Informationen für die jeweils andere Partei bereitgestellt werden.
Um den Upload zu ermöglichen, müssen im Sachbearbeiterportal-Konfiguration im Bereich "Kundendokumente" geeignete Ordner eingerichtet werden.Der Upload erfolgt direkt im Sachbearbeiterportal, wenn der Sachbearbeiter im Dokumentenfluss einen neuen Ordner anlegt und ein Dokument manuell hochlädt. Dabei kann der Sachbearbeiter entscheiden, ob der Kunde per E-Mail über den Upload informiert werden soll.
Über den Kundenmarktplatz kann der Kunde über die Bestellübersicht Dokumente abrufen oder ebenfalls neue Dokumente hochladen. In diesem Fall wird der zugewiesene Sachbearbeiter per E-Mail über den Upload informiert.
Konfiguration
In der App Sachbearbeiterportal-Konfiguration im Bereich "Kundendokumente" können die Ordnereinstellungen konfiguriert werden.
Beim Erstellen eines neuen Ordners muss ein eindeutiger Name gewählt werden, der nachträglich nicht mehr geändert werden kann. Dieser Ordner muss vorher im Dokumentenfluss erstellt werden.
Weitere Optionen:
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Interne E-Mail-Adresse: Diese Adresse wird verwendet, um bei Problemen (z. B. wenn das Dokumentenlimit im Ordner X bei Kunde Y erreicht wird) zu informieren. Sie kann in zukünftigen Funktionen auch in anderen Bereichen genutzt werden.
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Template: Hier wird die E-Mail-Vorlage definiert (Ordnername: <Kunde>_ABS).
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E-Mail-Versand: Legt fest, ob der E-Mail-Versand erlaubt ist.
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E-Mail-Betreff: Bestimmt den Betreff für den E-Mail-Versand.
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Maximale Dateigröße pro Upload: Definiert die maximale Dateigröße für Uploads im Kundenmarktplatz. Diese Einschränkung gilt nicht im Sachbearbeiterportal.
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Maximale Anzahl der Uploads: Legt die maximale Anzahl von Dokumenten fest, die pro Ordner hochgeladen werden können. Diese Begrenzung gilt nicht im Sachbearbeiterportal.
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Erlaubte Dateitypen: Bestimmt, welche Dateitypen beim Upload im Kundenmarktplatz zulässig sind (Standard: JPG, PNG, PDF). Diese Einschränkung gilt nicht im Sachbearbeiterportal.
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Upload bei Status möglich: Definiert, bei welchem Antragsstatus der Kunde Dokumente in diesen Ordner hochladen darf. Diese Einschränkung gilt nicht im Sachbearbeiterportal.




