Mehrfachzuweisung von Anträgen

 

Ablauf / Prozess

Im Sachbearbeiterportal ist es möglich mehere Anträge aus der Übersichtstabelle zu selektieren und diesen eine Kennzeichnung zuzuordnen.

Mehrfachselektion aktivieren

Die Mehrfachselektion im Sachbearbeiterportal kann über den Button aktiviert werden.

Sobald die Multiselektion aktiv ist, ist der Button farblich hinterlegt.

Die Übersichtstabelle wird um eine Checkbox am linken Rand erweitert. Über diese können Sie Anträge selektieren.

 

Sobald die Multiselektion aktiviert wurde, ist es nichtmehr möglich in einen Antrag zu navigieren. Damit Sie wieder in einen Antrag navigieren können, müssen Sie vorher die Multiselektion wieder deaktivieren. Ihnen wird ein Hinweistext angezeigt, falls die Navigation in einen Antrag angestoßen wird. Den Multiselektions-Modus können Sie einfach wieder mit einem Klick auf den Button deaktivieren.

 

 

Zuweisungs-Dialog öffnen

Wenn Sie die notwendigen Anträge selektiert haben, dann können Sie mit einem Rechtsklick in die Tabelle ein Menü öffnen. In diesem Menü haben Sie die Möglichkeit die Option "Mitarbeiter zuweisen" auszuwählen.

 

Nach der Auswahl der Option "Mitarbeiter zuweisen" öffnet sich der Zuweisungs-Dialog.

 

Möchten Sie die Antragsliste neu laden?

Wenn Sie die Checkbox aktivieren, dann wird nach der Zuweisung die gesamte Antragsliste mit den eingestellten Filtern neu geladen.

Wenn die Checkbox nicht aktiviert wurde, dann werden die getätigten Änderungen ohne neuladen der Antragsliste angezeigt.

Welchem Sachbearbeiter soll der Antrag zugewiesen werden?

Hier können Sie auswählen welchem Sachbearbeiter Sie die selektierten Anträge zuweisen möchten. Auf Klick vom Eingabefeld wird ein neuer Dialog geöffnet, wo Sie den gewünschten Mitarbeiter auswählen können.

 

Wenn Sie die Option "nicht zuweisen" wählen, dann wird die aktuelle Zuweisung entfernt.

Mir zuweisen

Wenn Sie diese Option wählen, dann wird die Zuweisung direkt durchgeführt und dem aktuell eingeloggten Sachbearbeiter zugewiesen.

 

Nachricht an den Sachbearbeiter

Hier können Sie eine Nachricht an den Sachbearbeiter eingeben. Diese Nachricht wird nach der Zuweisung im Kommentar am Antrag und in der versendeten E-Mail angezeigt.

 

Wenn die Zuweisung mit einer der zur Verfügung stehenden Optionen ausgeführt wurde, dann wird der zugewiesene Sachbearbeiter in der Antragsliste angezeigt. Falls Sie die Zuweisung entfernt haben, dann ist die Zuweisung in der Antragsliste leer.

Im Rahmen der Zuweisung erhält der zugewiesene Sachbearbeiter eine E-Mail mit nachfolgenden Informationen:

  • Wer hat die Anträge zugewiesen
  • Welche Anträge wurden zugewiesen 

Das genutzte Template heißt "BTC_Sachbearbeiter_Mehrfachzuweisung" dieses kann verändert werden. Es kann aktuell jedoch kein eigenes Template angelegt und für den Prozess der Mehrfachzuweisung genutzt werden

Die vier zur Verfügung stehenden Platzhalter lauten:

  • Antragsnummern
    • Hier sind alle selektierten Antragsnummern enthalten
  • NachnameZugewiesener
    • Hier steht der Nachname von dem zugewiesenen Installateur
  • Benutzerklarname
    • Hier steht der Vor - und Nachname von dem zugewiesenen Sachbearbeiter
  • BenutzernameZuweiser
    • Hier steht der Vor - und Nachname von dem zuweisenden Sachbearbeiter

 

Wichtige Informationen

Es ist ebenfalls möglich einen Rechtsklick auf die Übersichtstabelle zu tätigen, ohne das die Mehrfachselektion aktiviert ist.

Wenn Sie einen Rechtsklick auf den gewünschten Antrag tätigen, dann öffnet sich das Menü, wo Sie ebenfalls die Option "Mitarbeiter zuweisen" wählen können. Die weitere Funktionalität ist identisch zur Multiselektion.