Dokumente online dem Kunden zur Verfügung stellen - Im Sachbearbeiterportal

Sind die Konfigurationen in der Sachbearbeiterportal_Konfigurtaion  gespeichert ( Kundendokumente Online zur Verfügung stellen) kann ein Sachbearbeiter Dokumente im Antrag hochladen und dem Kunden zur Verfügung stellen. Dazu wird der Antrag ausgewählt in dem man dem Kunden die Dokumente zur Verfügung stellen möchte. 

Ordner erstellen

Um dem Kunden Dokumente zur Verfügung zustellen muss der Sachbearbeiter am ausgewählten Antrag mit einem rechts klick auf den Ordner "interne Dokumente" einen neuen Ordner dessen Name in der Sachbearbeiterportal_Konfiguration festgelegt wurde erstellen.

Dokumente hochladen

Per Rechtsklick können Dokumente hochgeladen werden. 

Nach Klick auf Dokument hochladen, erscheint ein Dialogfenster in dem man die Datei auswählen kann die hochgeladen werden soll. Weiter kann ausgewählt werden ob der Kunde per Mail informiert werden soll.

Nachdem das Dokument hochgeladen wurde ist dieses im Dokumentenfluss zu sehen.

Nachdem das Dokument hochgeladen und in dem Dialog aktiviert wurde das der Kunde per Mail informiert werden soll, erfolgt das verschicken einer E-Mail die eine Link enthält. Dieser Link für Sie auf den Kundenmarkt in die Antragsübersicht.

Mittels klick auf den Button "Dokumente" können die zur Verfügung gestellten Dokumente angesehen werden.