Dokumente online dem Kunden zur Verfügung stellen - Konfigurationsseitig

Es besteht die Möglichkeit einem Kunden bestimmte Dokumente aus dem Sachbearbeiterportal zur Verfügung zu stellen. Dazu müssen zuerst einige Konfigurationen in der Sachbearbeiterportal_Konfiguration vorgenommen werden, welche in diesem Abschnitt erklärt werden.

Ordnername

Um dem Kunden Dokumente zur Verfügung zustellen muss in der Sachbearbeiterportal_Konfiguration im Reiter "Kundendokumente" zuerst der Ordnername in dem die für den Kunden sichtbaren Dokumente abgelegt werden sollen eingegeben werden. Die Dokumente aus dem eingetragenen Ordner werden dem Kunden im Kundenmenü angezeigt und zum Download zur Verfügung gestellt.
Bitte achten Sie darauf, dass der Ordnername exakt mit dem Ordner aus dem Dokumentenfluss übereinstimmt.

Template

Im nächsten Schritt wird ein Template ausgewählt. Die Templates kommen aus dem Ordner BTC_ABS.
Sie können weitere Templates im Reiter E-Mail Editor pflegen.
Um dem Kunden einen direkten Link zu den Dokumenten eines Antrags zur Verfügung zu stellen, geben Sie in Ihrem Template-Text den Platzhalter {{customerLink}} an.

Abfrage E-Mail

Diese Option entscheidet ob dem Sachbearbeiter beim Hochladen eines Dokuments die Option zur Verfügung steht,
den Kunden durch eine E-Mail über das neue Dokument zu Informieren.
Die E-Mail wird immer an die E-Mail Adresse des Kundenkontos gesendet.

Sind diese Einstellung in der Sachbearbeiterportal_Konfiguration vorgenommen und gespeichert, geht es im Sachbearbeiterportal weiter.